Aujourd’hui, nous nous penchons sur une opportunité d’investissement moins connue mais prometteuse à Singapour : Bumitama Agri Ltd. Spécialisée dans la production d’huile de palme brute, cette entreprise se distingue par sa gestion efficace et son potentiel de croissance.
Profil de l’entreprise
Bumitama Agri Ltd est un acteur majeur dans la culture des palmiers à huile, la récolte et la transformation des régimes de fruits frais en huile de palme brute (CPO) et en noyaux de palme (PK). Ses opérations s’étendent sur environ 187 628 hectares à travers les provinces indonésiennes de Kalimantan central, Kalimantan occidental et Riau. La société possède 15 usines de production, parmi lesquelles figurent Pundu Nabatindo Mill, Katari Agro Mill, et Gunung Makmur Mill. L’huile de palme représente 91,3 % de ses activités totales.
Performances financières et perspectives
Le chiffre d’affaires de Bumitama Agri Ltd a connu une croissance notable, passant de 12 249 milliards de roupies en 2021 à 15 443 milliards de roupies en 2023, avec des prévisions atteignant 16 114 milliards de roupies en 2026 selon les estimations de ZoneBourse. De plus, l’entreprise a réduit progressivement sa dette depuis 2019, visant une absence totale de dettes en 2024 grâce à une forte rentabilité, affichant des marges nettes de 12,8 à 17,9 % selon les années.
Le rapport actuel entre le cours de l’action et sa valeur nette comptable rend l’investissement particulièrement attractif, avec des multiples de résultat séduisants. Valorisé à -0,37 fois son chiffre d’affaires prévu pour 2024, Bumitama Agri Ltd présente des niveaux de valorisation très intéressants comparés à ses concurrents.
Positionnement stratégique et potentiel de croissance
La situation financière solide de Bumitama Agri Ltd lui confère une capacité d’investissement significative. Bien que les perspectives de croissance soient jugées faibles par le consensus Standard & Poor’s, la croissance démographique mondiale et l’augmentation continue de la consommation d’huile de palme pourraient faire de cette société un investissement judicieux à long terme.
Mon investissement Pour le portefeuille Power-Trade
Après avoir informé les abonnés premium de ma décision il y a deux semaines, j’ai acquis des actions de Bumitama Agri Ltd le lendemain de l’anniversaire de Bouddha, jour férié à Singapour, à un prix de 0,70 SGD par action. Selon Morning Star, la juste valeur de ce titre est estimée à 0,81 SGD. Le dollar de Singapour (SGD) étant une monnaie stable, investir dans cette place financière présente un faible risque.
Afin d’être informé en temps réel de ce type d’information et autres opportunités d’investissement vous pouvez opter pour l’offre premium Power-Trade: https://www.powertrade.fr/index.php/devenez-power-trader/
Diversification et rendement
Dans mon portefeuille, je détiens également des valeurs comme KIMLY et Thai Beverage. Ces trois positions, représentant moins de 0,70 % de nos allocations d’actifs, offrent des dividendes attractifs : 6,51 % pour KIMLY, 4,55 % pour Thai Beverage et 6,47 % pour Bumitama Agri Ltd en 2024. Elles permettent une diversification géographique et sectorielle du portefeuille. Nous prévoyons de tripler nos allocations dans ce secteur entre 2024 et 2025.
Pour plus d’informations sur Bumitama Agri Ltd, vous pouvez consulter leur site officiel ou regarder cette vidéo YouTube.
